- Notre approche
- Étape 1 : La rencontre
- Étape 2 : L’analyse
- Étape 3 : La présentation
- Étape 4 : La réalisation
- Étape 5 : Service et coaching
Notre approche
Que ce soit pour un besoin spécifique (tel que la préparation à la retraite, l’achat d’une première maison, la révision des assurances, etc.) ou bien pour une analyse globale de votre situation financière, nous pouvons vous aider.
Nous commencerons toujours par une écoute sérieuse de vos objectifs ainsi que la prise d’un portrait clair de votre situation actuelle. Avec ces informations en mains, nous pourrons vous conseiller et vous guider vers la réalisation de vos objectifs.
Nous avons à coeur de développer une relation de travail agréable, où la communication est claire, afin de pouvoir vous servir de guide à long terme.
La première rencontre .
L’objectif de la première rencontre est simple : apprendre à se connaître.
C’est l’occasion d’exprimer vos inquiétudes, de poser vos questions et de nous expliquer vos projets. Nous poserons également beaucoup de questions afin de dresser le portrait, le plus clair possible, de votre situation.
Élaboration de l’analyse et recommandations
Suite à notre première rencontre, nous avons des devoirs à faire!
Nous prenons le temps nécessaire pour analyser les différentes solutions possibles et préparons le document d’explication et de présentation : Votre esquisse financière.
Seconde rencontre : La présentation
Lors de cette deuxième rencontre, nous vous présenterons le fruit de notre travail et prendrons tout le temps nécessaire pour répondre à l’ensemble de vos questions.
Si vous êtes prêts à débuter le processus pour la mise en place de certaines recommandations, nous pouvons le faire.
Vous désirez y réfléchir ou vérifier certaines informations? Aucun problème. Vous pouvez prendre tout votre temps et nous revenir avec des questions supplémentaires.
La réalisation des recommandations
C’est à cette étape du processus que nous vous aidons à mettre en place les recommandations que vous avez décidé d’adopter.
C’est là que débute le chemin vers la réalisation de vos objectifs!
Vous n’êtes plus seul.
Nous demeurons à votre service et sommes toujours prêts à répondre à vos questions. De plus, si votre situation change, il nous fera plaisir de revoir et d’adapter les recommandations.
Nous devenons votre conseiller et nous sommes là pour vous aider.
